Como usar

Projetos

Ações, metas, prazo, painel, histórico e IA, ligados a CRM, orçamentos, marketing, agentes e Financeiro.

Abrir Projetos

Para que serve

O projeto é onde o trabalho é criado e acompanhado: o objetivo, as ações com responsável e prazo, as metas, o prazo e tudo o que está ligado a ele nos módulos (leads, listas, orçamentos, campanhas, agentes e o Financeiro). O painel mostra, a qualquer momento, como o projeto está andando.

1. O quadro geral

Em Projetos você vê como estão os seus projetos ativos: quantos estão em dia, com atenção ou atrasados, e as ações que estão com você. Novo projeto cria um projeto com nome e objetivo.

Projetos com o botão Novo projeto, o Quadro geral e a lista de projetos ativos
  1. 1Novo projetoNome, objetivo e, se quiser, o fluxo pronto.
  2. 2SaúdeEm dia, com atenção e atrasados.
  3. 3Suas açõesO que está com você, de todos os projetos.
  4. 4O projetoToque para abrir o painel.
Projetos com o botão Novo projeto, o Quadro geral e a lista de projetos ativos
  1. 1Novo projetoNome, objetivo e, se quiser, o fluxo pronto.
  2. 2SaúdeEm dia, com atenção e atrasados.
  3. 3Suas açõesO que está com você, de todos os projetos.
  4. 4O projetoToque para abrir o painel.

2. O painel e o espelho

O Painel é o espelho do projeto. A cor diz como está (verde em dia, laranja atenção, vermelho atrasado) e embaixo vem o motivo. Os cartões mostram o andamento, o prazo, as ações abertas, as metas e o dinheiro; mais abaixo, o ritmo das semanas, o CRM, os orçamentos e os últimos movimentos.

Painel do projeto com as abas, o espelho laranja com os motivos e os cartões de andamento, prazo, ações e metas
  1. 1AbasPainel, Ações, Metas, IA, Histórico e vínculos.
  2. 2EspelhoA cor e o andamento contra o prazo.
  3. 3MotivosO que puxa o projeto para baixo.
  4. 4NúmerosAndamento, prazo, ações, metas e dinheiro.
Painel do projeto com as abas, o espelho laranja com os motivos e os cartões de andamento, prazo, ações e metas
  1. 1AbasPainel, Ações, Metas, IA, Histórico e vínculos.
  2. 2EspelhoA cor e o andamento contra o prazo.
  3. 3MotivosO que puxa o projeto para baixo.
  4. 4NúmerosAndamento, prazo, ações, metas e dinheiro.

3. As ações

Crie a ação com responsável (alguém do projeto), prazo e prioridade. O quadro separa A fazer, Em andamento, Aguardando e Concluída; mude a situação no próprio cartão. A ação atrasada fica com a borda vermelha. Em Minhas ações aparecem só as suas.

Aba Ações com o formulário de nova ação e o quadro com as quatro colunas
  1. 1Nova açãoResponsável, prazo e prioridade.
  2. 2Quadro ou minhasTodas as ações ou só as suas.
  3. 3AtrasadaBorda vermelha quando o prazo passa.
  4. 4ConcluídaMude a situação no cartão.
Aba Ações com o formulário de nova ação e o quadro com as quatro colunas
  1. 1Nova açãoResponsável, prazo e prioridade.
  2. 2Quadro ou minhasTodas as ações ou só as suas.
  3. 3As colunasArraste para o lado para ver as outras.

4. IA e agentes

Escolha a IA e toque em “Como está o projeto?”: ela lê o painel e devolve o resumo, o que vai bem, os riscos e os próximos passos (fica no Histórico). “Sugerir ações e metas” traz sugestões para aceitar uma a uma. Embaixo, rode um agente: a execução fica ligada ao projeto.

Aba IA e agentes com a escolha da IA, os botões e a análise da IA com riscos e próximos passos
  1. 1IAEscolha qual IA vai trabalhar.
  2. 2Pedir à IAResumo do andamento ou sugestões.
  3. 3AnáliseResumo, riscos e próximos passos.
  4. 4AgenteRoda um agente ligado ao projeto.
Aba IA e agentes com a escolha da IA, os botões e a análise da IA com riscos e próximos passos
  1. 1IAEscolha qual IA vai trabalhar.
  2. 2Pedir à IAResumo do andamento ou sugestões.
  3. 3AnáliseResumo, riscos e próximos passos.

Particularidades

O espelho do projeto

No alto do Painel, a cor diz como está: verde em dia, laranja atenção, vermelho atrasado. Embaixo vem o motivo (ações vencidas, meta vencida, gasto acima do orçamento ou o prazo passando mais rápido que o andamento).

Metas que se medem sozinhas

Uma meta automática conta nos registros ligados ao projeto: leads que viraram cliente, orçamentos aprovados, receita e gasto do Financeiro, ações concluídas. A manual você atualiza. Quem não vê um módulo não vê o número dele.

A IA ajuda, mas não muda nada sozinha

Em IA e agentes, escolha a IA e peça “Como está o projeto?” (o resumo fica no Histórico) ou “Sugerir ações e metas” (você aceita uma a uma). Dali também roda um agente; a execução fica ligada ao projeto.

Os mesmos projetos no Studio

Quem tem o Nexus AI Studio vê os mesmos projetos lá, com as conversas e os arquivos. No Studio, “Painel completo” abre o projeto aqui.

No dia a dia

  1. Abra o Painel e veja a cor do espelho.
  2. Em Ações, mude a situação do que andou e crie o que surgiu.
  3. Atualize as metas manuais.
  4. De dentro do lead ou do orçamento, use “Adicionar a um projeto”.
  5. Uma vez por semana, peça à IA “Como está o projeto?”.