Como usar

Clientes atuais

Quem já compra de você, importado por planilha.

Abrir Clientes atuais

Para que serve

Quem já compra de você. A lista alimenta o Cliente ideal e tira essas empresas das oportunidades.

1. Importe os clientes

Suba a planilha com os CNPJs. Se quiser, eles já entram no CRM na etapa Cliente.

Clientes atuais com a importação de planilha e a lista
  1. 1PlanilhaXLSX, CSV ou TXT com uma coluna de CNPJ.
  2. 2Também no CRMAbre cada um no funil, na etapa Cliente.
  3. 3ImportarConfere os CNPJs e mostra o que entrou.
  4. 4Os clientesBusque pelo nome ou CNPJ e tire quem deixou de ser.
Clientes atuais com a importação de planilha e a lista
  1. 1PlanilhaCom a coluna de CNPJ.
  2. 2Também no CRMEtapa Cliente.
  3. 3ImportarConfere os CNPJs.
  4. 4Os clientesBusque e tire.

Duas particularidades

Cliente ideal

Com 10 ou mais clientes, o Cliente ideal descobre o perfil deles e acha empresas parecidas.

Sem repetir

Quem está aqui não aparece como oportunidade nova nas buscas e no Radar.

No dia a dia

  1. Importe os clientes novos todo mês.
  2. Tire quem deixou de comprar.