Para que serve
Monta orçamentos e propostas com a sua marca, manda ao cliente por link e acompanha até o aceite. Guarda também os orçamentos que você recebe dos fornecedores.
1. O painel dos orçamentos
As abas levam a cada parte. Os números mostram como estão os orçamentos da equipe.
- 1AbasOrçamentos, Novo, Catálogo, Fornecedores, Preços, Relatórios, Biblioteca e Configurações.
- 2Novo orçamentoComeça um orçamento do zero.
- 3SituaçãoEnviados, em negociação, aprovados, recusados e recebidos de fornecedores.
- 4OrçamentistaCole o pedido do cliente: o agente separa os itens, procura no catálogo e monta o orçamento. Você aprova.
- 1AbasArraste para ver todas.
- 2Novo orçamentoComeça um orçamento.
- 3SituaçãoEnviados, em negociação, aprovados e recusados.
2. Ferramentas e a lista de orçamentos
As ferramentas preparam o terreno; embaixo, a lista com a situação e o valor de cada orçamento.
- 1FerramentasCatálogo (produtos com preço e custo), Fornecedores, Biblioteca, Preços, Relatórios e Configurações (numeração, margens e visual).
- 2Enviados e recebidosOs que você mandou e os que chegaram de fornecedores.
- 3ProcurarPor número, título ou cliente.
- 4Um orçamentoNúmero, título, situação, cliente, validade e valor. Toque para abrir, editar ou compartilhar.
- 1OrçamentistaCole o pedido e o agente monta.
- 2FerramentasCatálogo, fornecedores, biblioteca e preços.
Duas particularidades
Catálogo primeiro
Cadastre os produtos e serviços com preço e custo no Catálogo: o orçamento puxa os itens e já mostra a sua margem.
O cliente aceita pelo link
Compartilhe o orçamento por link ou PDF. O cliente vê com a sua marca e pode aceitar ali mesmo; o aceite volta para o sistema.
No dia a dia
- Monte os orçamentos do dia (ou cole o pedido no Orçamentista).
- Mande por link ao cliente.
- Acompanhe os "Em negociação" e cobre o retorno.
- Veja nos Relatórios o que ganhou e perdeu.