Para que serve
As listas guardam as empresas que você escolheu para trabalhar depois: as da busca, as de uma feira, as de uma região. As listas de campanha juntam os leads que chegam de uma campanha de marketing.
1. Crie uma lista
Escolha o tipo, dê um nome e crie. Depois é só mandar empresas para ela pela Busca ou pela ficha.
- 1Tipo de listaDe empresas (as que você achou) ou De campanha (os leads de uma campanha de marketing).
- 2NomeEx.: "Distribuidores do Paraná".
- 3Criar listaCria a lista vazia, pronta para receber empresas.
- 4Uma listaQuantas empresas tem e quando mudou. Toque para abrir.
- 1Tipo de listaDe empresas ou De campanha.
- 2NomeO nome da lista.
- 3Criar listaCria a lista.
2. Suas listas e as buscas salvas
Cada lista mostra o tamanho. As buscas salvas avisam pelo sino quando aparece empresa nova que cabe nelas.
- 1Lista de campanhaOs leads que chegaram por uma campanha.
- 2Busca salvaUma busca guardada. O número diz quantas empresas novas apareceram nela.
- 3AvisoLiga ou desliga o aviso no sino para esta busca.
- 4ApagarApaga a lista. As empresas continuam na base.
- 1Lista de campanhaOs leads de uma campanha.
- 2Busca salvaQuantas empresas novas apareceram nela.
- 3AvisoLiga o aviso no sino.
Duas particularidades
Lista não é CRM
A lista guarda empresas sem compromisso. Quando for trabalhar uma empresa de verdade, leve para o CRM: lá ela ganha etapa, responsável e histórico.
Busca salva avisa sozinha
Salve uma busca na tela de Busca e ligue o aviso: quando uma empresa nova da base couber nela, você é avisado no sino.
No dia a dia
- Guarde o resultado das buscas boas numa lista.
- Abra a lista e leve as melhores ao CRM.
- Confira as buscas salvas com empresas novas.
- Apague as listas que já foram trabalhadas.