Para que serve
É o seu funil de vendas: cada empresa que você está trabalhando, em que etapa ela está, quem cuida e qual o próximo passo. Mostra também quanto dinheiro está em negociação.
1. O resumo do funil
Os cartões dizem quantos leads há em cada fase. Logo abaixo, você escolhe como ver e quem ver.
- 1Buscar empresasPara abrir um lead novo, ache a empresa na Busca.
- 2Fases do funilLeads em aberto, em conversa, reuniões e propostas. Toque para ver só aquela fase.
- 3Quadro ou listaQuadro: colunas por etapa. Lista: uma tabela.
- 4FiltrosDe quem (toda a equipe ou só os meus), a ordem (mais chance primeiro) e distribuir leads para a equipe.
- 5Inserir leadAbre um lead à mão, mesmo sem CNPJ.
- 6De onde vêm os leadsQuanto cada origem trouxe: busca, campanha, indicação.
- 1Buscar empresasPara abrir um lead novo.
- 2De onde vêm os leadsQuanto cada origem trouxe.
- 3Fases do funilQuantos leads em cada fase.
2. O quadro de etapas
Cada coluna é uma etapa. Cada cartão é um lead, com o próximo passo e o botão para avançar.
- 1EtapasNovo, Contatado, Respondeu, Interessado, Reunião e Proposta, com quantos e quanto dinheiro.
- 2Clientes e perdidosOs que fecharam e os que não fecharam.
- 3O cartão do leadQuem é, o próximo passo, a chance de fechar e a origem.
- 4AvançarPassa o lead para a próxima etapa e registra no histórico.
- 5Marcar todosSelecione vários para mover ou distribuir de uma vez.
- 1EtapasQuantos em cada etapa, clientes e perdidos.
- 2O cartão do leadO próximo passo, a chance e a origem.
- 3AvançarPassa para a próxima etapa.
Duas particularidades
Pode voltar etapa
Venda real anda para trás. Mover um lead de volta é permitido, e a linha do tempo do lead guarda todo o caminho.
Cada um vê os seus
Vendedores veem os próprios leads; gestores veem toda a equipe e podem distribuir leads em "Distribuir".
No dia a dia
- Abra o CRM com "Mais chance primeiro".
- Faça o próximo passo de cada cartão.
- Registre o que aconteceu e avance a etapa.
- No fim do dia, veja se ficou lead sem próximo passo.