Como usar

Agenda

Os compromissos da semana e as próximas ações dos leads.

Abrir Agenda

Para que serve

Os compromissos da semana — seus e da equipe — e as próximas ações marcadas nos leads.

1. A semana

Cada dia num cartão. Um compromisso ligado a um lead leva direto a ele no CRM.

Agenda da semana com os dias, os compromissos e o botão Novo compromisso
  1. 1SemanaVolte, avance ou vá para hoje.
  2. 2De quemA sua agenda ou a de alguém da equipe.
  3. 3Novo compromissoDia, hora, assunto e o lead.
  4. 4HojeO dia de hoje fica destacado.
  5. 5O leadAbre a empresa no CRM.
Agenda da semana com os dias, os compromissos e o botão Novo compromisso
  1. 1SemanaVolte, avance, hoje.
  2. 2De quemSua ou da equipe.
  3. 3Novo compromissoDia, hora e lead.
  4. 4HojeDestacado.
  5. 5Feito ou tirarMarque ou apague.

Duas particularidades

Próxima ação dos leads

A data de próxima ação marcada no CRM aparece aqui sozinha; não precisa lançar duas vezes.

Agenda da equipe

Quem administra escolhe a pessoa no seletor e vê a semana dela.

No dia a dia

  1. Abra a Agenda logo cedo.
  2. Marque como feito o que já fez.
  3. Crie o próximo passo de cada lead.